In Rus - einem Land, in dem die Winter klirrend kalt und die Wälder undurchdringlich und wild sind, und wo man sich abends am Feuer Geschichten von Ungeheuern und Dämonen erzählt - zieht die junge Wasja auf ihrem magischen Hengst Solowej umher. Aus ihrem Dorf verstoßen, ist sie auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Eine Suche, die sie schließlich an den Hof des Großfürsten von Moskau führt, wo sie bald in dessen Gunst steigt. Doch Wasja verbirgt ein Geheimnis, das sie in tödliche Gefahr bringt, solllte es je entdeckt werden ...